1、職業介紹 理財規劃師（financial planner）是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規劃師國家職業標準》，理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。 理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 2、職業等級 理財規劃師（國家職業資格二級） 助理理財規劃師（國家職業資格三級） 3、職業對象 理財規劃師國家職業資格適用于銀行、保險、證券、基金、投資咨詢公司等眾多金融機構的從業人員，以及企業內部負責財務管理方面的人士。 4、報名條件 （一）助理理財規劃師（具備以下條件之一者） （1）大學本?？飘厴I，從事或準備從事理財規劃工作; （2）大學本專科本專業或相關專業在校學生; （3）大學?？飘厴I，其它專業3年以上工作經歷; （4）其他人員，5年以上工作經歷。 （二）理財規劃師(具備以下條件之一者) （1）從事本職業工作 13年以上，經理財規劃師正規培訓達標準學時數，并取得結業證書； （2）取得相關專業學士學位，從事本職業工作 5年以上，經理財規劃師正規培訓達到標準學時數，并取得結業證書； （3）取得相關專業碩士學位，從事本職業工作 3年以上，經理財規劃師正規培訓規定標準學時數，并取得結業證書。 理財規劃師國家職業資格認證的qw性 理財規劃師國家職業資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是{wy}一個由政府qw機構頒發的理財規劃師證書。證書采用全國統一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網站――國家職業資格工作網（）查詢真偽。 2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，“凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、