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【金融數據超預期與投資、消費數據低于預期之間的偏差】制造業和房地產投資前景不樂觀,導致投資增速不斷下滑,而產能過剩和庫存高企的制造業和房地產企業難以通過自身經營現金流去杠桿,只能通過借新還舊避免信用違約。在信貸數據高增長背后,也凸顯了信貸投放效率下降、杠桿難去的困頓【銀行融資主導地位再次回歸,發展直接融資刻不容緩】金融危機以來,影子銀行快速發展,使銀行信貸在社會融資規模中的占比下降到50%左右。隨著對類信貸和同業業務監管加強,相應的融資需求再次從表外回歸銀行表內。2月份新增人民幣占社會融資總量的比重從上個月的71.7%提高到84.4%,預計未來將繼續保持在70%~80%左右。信用風險再次向銀行體系集中,在利率市場化加速推進的背景下,不利于金融穩定。需要加快金融市場化改革,盡快實施股票注冊制發行、增加債券市場規模和品種、擴大信貸資產證券化規模,化解部分企業和行業債務風險。工信部2月11日在其官方網站公布了《2014年我國有色金屬工業運行情況分析和2015年形勢展望》。對市場熱點稀有金屬,工信部首次對外明確,2015年將探索下達仲鎢酸銨冶煉生產指標;研究推動鎢、鉬資源稅改革。江鎢集團副總經濟師祝修盛接受記者采訪時稱,對鎢酸銨冶煉生產指標控制是首次提及。


  2015年有色行業經營困難。工信部{zx1}數據顯示,2014年有色金屬行業實現利潤2053億元,同比下降1.5%。下游行業受益原材料降價明顯。2014年,十種常用有色金屬采癬冶煉分別實現利潤266億元和217億元,同比分別下降12.4%和13.7%,但有色金屬壓延加工實現利潤894億元,同比增加11.6%。工信部預計,2015年十種有色金屬生產、消費、投資將進一步緩慢增長,產品價格將延續弱勢震蕩態勢,企業經營難度依然很大。針對有色行業存在的問題,2015年工信部將起草《有色金屬行業“十三五”發展規劃》、《黃金行業“十三五”發展規劃》和《鋁工業發展指導意見》;并修訂發布《鉛鋅行業規范條件》及《鎢錫行業規范條件》,研究制定《黃金行業規范條件》2015年,新《環保法》實施將成為有色行業關鍵詞。工信部透露,制定各項行業規劃和行業規范時,要加強與金融、環保、能源等政策銜接,研究建立行業規范后續管理工作制度。江鎢集團副總經濟師祝修盛稱,去年很多企業因為新《環保法》停產,隨著新《環保法》進入實施,有色行業受環保制約作用會更加明顯。關鍵詞之二:鋁中國鋁業2014年虧損163億元,有望登頂A股虧損王,讓人們把目光再次投向鋁業。工信部稱,2015年要化解電解鋁產能過剩。包括:加大對在建項目監督力度,嚴控電解鋁產能擴張;鼓勵區域內現有電廠和電解鋁廠依產業鏈垂直整合,結合電力體制改革,研究推動網電、自備電及局域網之間的電價公平,扭轉部分技術水平高、資源條件好的電解鋁企業長期因電價不公平造成的虧損局面;建立鋁材上下游產業聯盟,擴大鋁材在建筑、電力、交通、航空等領域的應用。結合此前中國鋁業接受媒體訪談時提到,中國鋁業內部電廠太少,導致生產成本太高,工信部2015年動作或有利于中國鋁業。

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