2017-2023年中國多晶硅市場供需形勢及未來投資評估報告

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{dy}部分 多晶硅相關概述及工藝介紹

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第1章    行業基本概述

{dy}節 多晶硅產品定義1

第二節 多晶硅產品分類及應用領域1

第三節 我國硅材料的發展2

第2章 行業工藝技術分析

{dy}節 多晶硅生產的工藝技術3

一、多晶硅的主要生產工藝技術3

二、高純多晶硅的制備技術4

三、物理提純制備太陽能級多晶硅8

四、太陽能級多晶硅新工藝技術9

第二節 世界主要多晶硅生產工藝技術11

一、改良西門子法11

二、硅烷熱分解法13

三、流化床法17

四、冶金法17

第三節 國外多晶硅生產技術現狀及發展趨勢18

第四節 國內多晶硅生產工藝技術概況18

一、中國多晶硅技術發展歷程18

二、多晶硅是高集成度的化工聯合企業，技術門檻高20

三、多晶硅制造業亟須加快技術研發21

節 我國多晶硅生產工藝技術進展 22

一、我國多晶硅生產技術打破國外壟斷22

二、太陽能級多晶硅生產技術獲得突破23

三、我國已掌握千噸級多晶硅核心技術23

第五節 我國多晶硅生產工藝技術今后發展重點26

第二部分 國內外多晶硅行業發展分析

第3章 國際多晶硅產業分析

{dy}節 國際多晶硅產業概述28

一、國際多晶硅產業概況28

二、世界主要多晶硅廠家生產情況32

三、全球廠商爭涉多晶硅生產34

四、多晶硅市場供需緊張 國際巨頭加快布局36

第二節 全球多晶硅產能擴張情況分析37

一、全球多晶硅生產商掀起擴能熱37

三、全球多晶硅產能分析41

第三節2014-2017年國際多晶硅價格分析42

第四節 世界主要國家多晶硅產業分析48

一、美國48

二、日本49

三、德國51

四、韓國53

第五節 全球多晶硅未來市場分析55

第4章   我國多晶硅產業分析

{dy}節 多晶硅產業發展概況56

一、我國多晶硅產業概況56

二、我國多晶硅生產的技術基礎及發展空間57

三、我國多晶硅產業發展勢頭分析60

四、多晶硅產業步入新階段 提質降耗任務艱巨64

第二節2014-2017年我國多晶硅產業發展情況分析66

一、我國多晶硅產業發展現狀分析66

二、多晶硅進口仍然維持高位70

三、多晶硅行業優勝劣汰已經先行71

四、2014-2017年多晶硅價格分析73

五、2014-2017年多晶硅廠商盈利能力76

六、多晶硅行業急盼準入標準出臺77

七、冶金法多晶硅謀突圍79

第三節 地區多晶硅產業發展81

一、四川多晶硅產業發展分析81

二、四川樂山多晶硅產業發展分析82

三、2014-2017年河南多晶硅產業發展分析83

四、河南省偃師市多晶硅產業發展分析84

五、湖北省宜昌多晶硅及光伏產業發展分析85

六、內蒙古多晶硅產業漸成規模87

七、重慶多晶硅產業發展89

八、徐州多晶硅產業分析89

九、臺灣多晶硅產業分析90

十、曲靖經開區多晶硅后續產業年產值預計92

第四節 多晶硅產業存在的問題93

第五節 多晶硅產業發展對策94

第六節 我國高純多晶硅產業發展方略96

一、高純多晶硅的發展目標97

二、發展我國高純多晶硅的可能性98

三、發展方略101

第七節 多晶硅生產毒污染高耗能與對策103

第三部分 多晶硅行業產業鏈分析

第5章   多晶硅關聯產業鏈分析

{dy}節 多晶硅產業鏈綜述109

一、多晶硅產業鏈上游簡述109

二、多晶硅產業鏈中游簡述109

三、多晶硅產業鏈下游簡述111

第二節 太陽能級多晶硅產業鏈分析116

一、國際太陽能級多晶硅產業價值鏈分析116

二、中國太陽能級多晶硅產業鏈現狀119

三、太陽能仍是中國硅片市場發展主引擎120

第6章   多晶硅產業鏈下游產業

{dy}節 世界及中國太陽能光伏產業預測122

第二節 國際太陽能電池產業129

一、市場格局劇變 太陽能電池即將進入普及時期129

二、全球太陽能電池產量分析133

三、歐洲太陽能電池產量全球{dy}133

四、世界薄膜太陽能電池市場份額將翻番134

五、2014-2017年日本太陽能電池發展狀況134

六、德國太陽能電池價下滑機率大136

第三節 中國太陽能電池產業137

一、中國太陽能電池產業呈指數增長137

二、深度解讀中國太陽能電池產業140

三、中國太陽能光伏產業分析142

四、我國太陽能電池產量分析149

2016年1月～12月，全國太陽能電池行業累計完成產量4,736.90萬千瓦，月度走勢如下圖所示：

2016年1-12月全國太陽能電池行業產量

資料來源：博研咨詢數據中心整理

五、我國{sg}太陽能電池標準出臺149

六、中國光伏產業發展與多晶硅短缺情況分析150

第四節 半導體產業154

一、全球半導體設備市場分析154

二、2014-2017年全球半導體產業市場分析160

三、2014-2017年中國半導體產量統計171

五、2014-2017年我國功率半導體市場的銷售量187

第四部分 多晶硅市場供需及預測

第7章   國內外多晶硅市場供需及預測分析

{dy}節2014-2017年多晶硅市場供需分析189

    一、近幾年全球多晶硅供求概況189

    整個2016年全球多晶硅供求一直處于平衡，導致價格穩定在每千克二十美元以上，但是尚未攀升至每千克超過二十五美元，這在過去就將吸引較高成本的生產商重新啟動生產。

    一些工廠，如HankookSilicon、Elkem和賽維LDK（LDKSolar）持有的那些工廠恢復運營。這此低成本的生產商，如RECSilicon、保利協鑫（GCL-Poly）、大全新能源（DaqoNewEnergy）和特變電工新疆公司（TBEAXinjiang）已計劃建設新工廠，一些公司如RECSilicon啟用新一代流化床反應器（FBR）技術。

2016年全球多晶硅產量分布

資料來源：博研咨詢數據中心整理

    2016年中國多晶硅生產規模明顯增長，多晶硅產量仍達到13.2萬噸，同比增長57%；硅片產量達到38GW，同比增長28%。

    2017年1-2月我國多晶硅產量為2.37萬噸，1月份產量為1.19萬噸，2月份產量為1.18萬噸。目前國內多晶硅下游光伏產業低迷，對多晶硅需求薄弱，目前主要以去庫存為主，多晶硅市場價格下行。2016年我國多晶硅產量達到13萬噸，進口總量10萬噸。開工的企業逐漸增多，恢復到18家左右。開工企業的產能達到了15.6萬噸。2016年中國多晶硅產量達到全球產量的43%。

2010-2017年2月我國多晶硅產量

資料來源：博研咨詢數據中心整理

    受內外部因素的影響，目前中國多晶硅在產企業有18家，有效產能達到15.5萬噸，企業盈利情況趨好。不過部分企業仍處于盈虧平衡點甚至虧損，經營狀況不容樂觀。

    數據顯示，2016年，包括江蘇中能、特變電工、洛陽中硅、大全新能源、宜昌南玻、神州硅業、亞洲硅業、四川瑞能、內蒙晶陽、盾安光伏在內的十家主要多晶硅企業總產能達到132,500噸，總產量達到121,500噸。

    組件環節，天合、英利、晶科、阿特斯、晶澳、韓華、昱輝、海潤、中利騰暉、正泰等十家企業的總產能達到23,750MW，總產量達到19,960MW。

2016年我國主要多晶硅企業產能、產量

資料來源：博研咨詢數據中心整理

2016年我國主要多晶硅組件企業產能、產量

資料來源：博研咨詢數據中心整理

    國產多晶硅的價格從年初{zd1}的145元/公斤，上漲至2月份的高點165元/公斤。隨后兩個月，多晶硅價格一直在160元/公斤左右震蕩。進入5、6月份多晶硅價格穩定在約160元/公斤，而由于組件庫存量的增加傳導至上游，7月份多晶硅價格下探至158元/公斤左右，{zd1}成交價格一度達到155元/公斤。進入8月份多晶硅價格穩定在約158元/公斤，并在多晶硅貿易加工禁止公布后觸及165元/公斤的年內高位，但由于進口量的激增和國內有效產能的恢復，目前多晶硅成交價格維持在160元/公斤左右。同時，部分多晶硅還有一定量的庫存，也影響了多晶硅成交價格回升。

    目前，冶金法多晶硅已經開始從幕后走到前臺，從實驗室到工廠，又到了市場。與任何新生事物和新技術一樣，冶金法多晶硅的發展遇到了許多的障礙和阻力，這些阻力有技術上的，也有市場上的，需要冶金法多晶硅的從業人員，堅持不懈，冶金法多晶硅將為光伏發電的成本下降、使太陽能從目前的sc能源變成惠及大眾的日常能源，做出巨大的貢獻。

    作為太陽能光伏電池主要的原材料，多晶硅的發展前景與光伏的應用息息相關。就全球范圍而論，太陽能電池市場的興衰起落，直接決定了其上游環節——多晶硅產業的命運。然而，對于一個國家的多晶硅產業而言，不能僅僅關注市場供求關系，而是要把解決多晶硅生產過程的節能、環保等"老大難"問題納入多晶硅產業整體發展的規劃之中。

    在未來5年，我國多晶硅產能擴張的步伐還將繼續，但也必須跨越幾個門檻。

    {dy}個門檻是環保。用改良西門子法生產多晶硅，副產物四氯化硅的處理是最令人頭疼的問題。無論是對副產物進行回收再利用，還是著眼于化工行業進行綜合利用，都面臨不少問題。目前看來，采用能耗較低的冷氫化技術將四氯化硅轉化為三氯氫硅，是最為可行的方案。但冷氫化技術難度較大，需要投入大量人力、物力進行研發。

    第二個門檻是能耗。改良西門子法的高能耗一直為人所詬病，多晶硅領域的一些國際巨頭把工廠設在美國，其原因也是看中了美國的低電價。為了甩掉"高能耗"的帽子，也有很多企業不斷探索硅烷法、冶金法等新的工藝路線；但依靠新工藝能否穩定地生產出符合光伏產業需求的多晶硅材料，還有待光伏電池在生產環節和應用環節的實踐檢驗。

    第三個門檻是規模。要使效益{zd0}化，就必須具備相當的規模。2011年，國家把多晶硅生產的產能下限定為3000噸/年，應該說具備一定的指導意義。

    我們必須清醒地認識到，未來的多晶硅產業一定會在全球范圍內出現殘酷的競爭，中國企業所面對的對手是國際上的8大巨頭。無論是環保、節能還是產能規模，其最終影響的還是多晶硅的生產成本。只有實現了低污染、低能耗和大規模量產，企業才有可能具備與國際巨頭競爭的能力。

    在"十三五"期間，政府面臨的問題不是要不要支持多晶硅企業擴充產能，而是如何幫助他們在擴充產能的同時，掃清前進途中的障礙。針對環保、節能，政府可以提供專項資金予以支持；而在產能規模上，則應該重點扶持兩三家在國內{lx1}的企業，幫助其增強國際競爭力。

    在"十三五"期間，我國的多晶硅企業不能因為光伏市場的火爆而忽視半導體市場，而是要繼續嘗試電子級多晶硅的研發與產業化。考慮到薄膜太陽能電池一直在挑戰晶體硅電池的統治地位，因此，發展電子級多晶硅不僅僅是為半導體產業解決原材料問題，也是未雨綢繆，為多晶硅企業的可持續發展尋找新的出路。

    引導萬噸級企業做強

    我們國家的多晶硅產業發展還處于起步階段，具備國際競爭能力的項目還太少，應該利用政策指導更多的萬噸級以上的多晶硅企業繼續做大做強，出現更多的{sjj}多晶硅航母。當然，政策同時要限制低水平重復建設的企業，在項目審批、土地供應、環保準入、金融支持等方面施以高壓政策，以減少資源浪費，優化經濟增長方式。

    "十三五"規劃中提出"堅持把科技進步和創新作為加快轉變經濟發展方式的重要支撐"。

    在光伏各產業鏈中，多晶硅是技術最密集的環節，其技術起點的高低，技術進步與創新是行業生存與發展的關鍵。改良西門子法多晶硅生產工藝是成熟的系統成套技術，多晶硅生產要考慮到完整地包含到所有副產物的綜合利用，這都需要相關科技政策的鼓勵與引導。同時政策要鼓勵引進人才和人才本土化相結合，保證持續的研發投入和成果轉化，并通過設備的國產化，讓多晶硅的技術創新為整個光伏產業長遠發展服務。

二、多晶硅供應缺口分析196

三、多晶硅需求變臉 半年間由嚴重過剩到鬧饑荒197

第二節 全球及我國多晶硅市場需求預測198

一、全球及我國多晶硅需求量198

二、2017-2023年多晶硅供需預測202

三、影響多晶硅市場供需狀況的主要因素分析205

第三節2014-2017年多晶硅行業市場走勢208

一、2014-2017年國內多晶硅價格仍將維持高位208

二、2014-2017年多晶硅料荒或將蔓延210

第五部分 多晶硅國內外核心企業分析

第8章   國外多晶硅核心制造企業

{dy}節 多晶硅制造企業產業綜述212

第二節Hemlock（美國）214

一、公司簡介

二、公司業績分析

第三節REC（挪威）216

一、公司簡介

二、公司業績分析

第四節Wacker Chemie（德國）221

一、公司簡介

二、公司業績分析

第五節Tokuyama（日本）229

一、公司簡介

二、公司業績分析

第六節MEMC Electronic Materials（美國）231

一、公司簡介

二、公司業績分析

第七節Sumitomo Titanium（日本）234

一、公司簡介

二、公司業績分析

第9章   國內多晶硅重點企業研究

{dy}節 峨嵋半導體材料廠235

一、公司簡介

二、公司競爭力

第二節 四川新光硅業科技有限責任公司238

一、公司簡介

二、公司競爭力

第三節 洛陽中硅高科技有限公司242

一、公司簡介

二、公司競爭力

第四節 天威保變電氣股份有限公司249

一、公司簡介

二、公司競爭力

第五節 通威股份有限公司254

一、公司簡介

二、公司競爭力

第六節 特變電工股份有限公司255

一、公司簡介

二、公司競爭力

第七節 四川川投能源股份有限公司257

一、公司簡介

二、公司競爭力

第八節 深圳市拓日新能源科技股份有限公司259

一、公司簡介

二、公司競爭力

第六部分 多晶硅國內外項目分析

第10章   多晶硅國內計劃建設項目研究

{dy}節 2016年我國已建及在建多晶硅項目簡介263

第二節 2016年我國多晶硅建設項目介紹271

第三節 2017年我國已建及在建多晶硅項目簡介263

第11章   多晶硅項目建設分析

{dy}節 多晶硅項目建設特點276

第二節 多晶硅項目設備及資金277

第三節 原材料供應及需求278

第四節 耗能分析284

第五節 多晶硅項目一般投資回收期分析284

一、投資分析與收益估算285

二、項目總投資估算285

三、生產成本估算285

四、銷售收入估算286

五、投資收益估算287

第六節 環保分析287

第七節 消防安全分析288

第七部分 多晶硅項目投資

第12章   2017-2023年多晶硅投資與前景預測289

{dy}節 多晶硅投資環境289

第二節 多晶硅產業發展前景分析291

一、國內多晶硅產業產能增長空間分析291

二、多晶硅生產技術瓶頸待突破291

第三節 多晶硅贏利水平分析292

第四節 多晶硅產業發展建議294

第13章   2017-2023年多晶硅產業投資風險分析296

{dy}節 諸多瓶頸考驗多晶硅投資者296

第二節 政策風險299

第三節 上游行業的影響299

第四節 同業增加風險301

第五節 非晶硅競爭風險301

第六節 產品的過剩風險302

第七節 技術風險303

第八節 節能減排風險303

第十四章ZY LZG 2017-2023年多晶硅產業信貸風險及授信分析304

{dy}節2014-2017年多晶硅產業融資現狀分析304

第二節 多晶硅產業信貸風險成因分析308

第三節 多晶硅產業信貸風險預警分析308

第四節 多晶硅產業授信策略建議310

一、目標市場定位310

二、風險規避策略311

圖標目錄：

圖表：多晶硅性質1

圖表：晶體硅提純方法7

圖表：改良西門子法高純硅生產7

圖表：改良西門子法高純多晶硅工藝流程11

圖表：硅烷熱分解法工藝流程16

圖表：常規太陽能電池簡單裝置19

圖表：2011-2020年全球多晶硅需求量預測圖31

圖表：2011-2017年世界多晶硅供需對比分析32

圖表：主要國家太陽能光伏發電支持政策列表32

圖表：世界多晶硅生產廠家國別列表33

圖表：傳統大廠太陽能級硅料擴產計劃38

圖表：全球主要多晶硅企業產能現狀及預測39

圖表：全球傳統7大多晶硅廠產量39

圖表：全球新進入者多晶硅產量40

圖表：中國國內多晶硅過剩情況示意圖41

圖表：我國多晶硅產能規劃57

圖表：中國政府對太陽能光伏發電的具體支持57

圖表："多晶硅材料產業關鍵技術開發"項目建議課題承擔單位64

圖表：近年我國部分省份主要多晶硅項目列表67

圖表：2012-2017年10月多晶硅價格趨勢圖74

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報告編號：518688

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