2017-2023年中國免稅業市場運行態勢及投資戰略研究報告

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    按渠道劃分，可細分為九類免稅店。若按經營模式劃分，免稅業的經營模式主要有三種：一是口岸和市內免稅店，為最常見的免稅店；二是離島免稅店，是指對乘飛機離島（不包括離境）旅客實行限次、限制、限量和限品種免稅購物，這類免稅店目前只在中國海南島、日本沖繩島、韓國濟州島和臺灣離島4個地區設立；三是免稅外匯商場，屬于特殊的免稅購物形式，僅在中國、菲律賓等個別國家存在。

按渠道劃分免稅行業

    2016年全年免稅品銷售額為53.5億元，同比增長28.61%。從單月數據來看，免稅品行業自2015年以來大多保持著雙位數的單月同比增長。2016年，全年免稅商品購買旅客數為164.7萬人次，平均單月增長率為21.49%。免稅商品銷售額及購物人數的雙重高增長，反映出免稅行業在政策驅動及居民消費水平提升的背景下，景氣度持續高漲。

2014-2016年免稅商品月銷售額及同比增長情況（億元）

    博研咨詢發布的《2017-2023年中國免稅業市場運行態勢及戰略研究報告》共八章。首先介紹了免稅業產業相關概念及環境，接著了中國免稅業行業規模及消費需求，然后對中國免稅業行業市場運行態勢進行了重點分析，{zh1}分析了中國免稅業行業面臨的機遇及發展。您若想對中國免稅業行業有個系統的了解或者想投資該行業，本報告將是您不可或缺的重要工具。

    本研究報告數據主要采用國家統計數據，海關總署，問卷調查數據，商務部采集數據等數據庫。其中宏觀經濟數據主要來自國家統計局，部分行業統計數據主要來自國家統計局及市場調研數據，企業數據主要來自于國統計局規模企業統計數據庫及證券交易所等，價格數據主要來自于各類市場監測數據庫。

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第1章   2014-2016年中國免稅業發展環境分析26

{dy}節2014-2016年中國經濟環境分析26

一、國民經濟運行情況GDP 26

    2016年，我國國民經濟穩定增長。初步核算，全年國內生產總值676708億元，比上年增長6.9%。其中，{dy}產業增加值60863億元，增長3.9%；產業增加值274278億元，增長6.0%；第三產業增加值341567億元，增長8.3%。{dy}產業增加值占國內生產總值的比重為9.0%，第二產業增加值比重為40.5%，第三產業增加值比重為50.5%，首次突破50%。2016年以來，面對錯綜復雜的國際形勢和國內經濟下行壓力加大的困難局面，穩中求進成為2016年的工作總基調，中國進入以提高質量效益為中心，調整產業結構，深化改革開放的發展階段。

2011- 2016年中國國內生產總值及其增長速度

二、消費價格指數CPI、PPI 38

三、全國居民收入情況41

四、恩格爾系數43

五、工業發展形勢43

六、固定資產投資情況48

七、財政收支狀況53

八、中國匯率調整57

九、社會消費品零售總額59

第二節2014-2016年中國免稅業政策環境分析60

一、免稅業政策環境分析60

（1）行業管理體制60

（2）行業主要法律法規60

（3）行業主要政策64

二、免稅業經濟環境分析67

三、免稅業消費環境分析67

四、免稅業社會環境分析68

第三節 免稅業產業鏈分析68

一、免稅業產業鏈簡介68

二、免稅業上游分析69

三、免稅業中游分析70

四、免稅業下游分析72

第2章   2014-2016年中國免稅業關聯行業發展分析74

{dy}節 旅游業發展分析74

一、世界旅游發展的總體形勢74

二、中國旅游業發展的突出特點74

（1）旅游投資保持快速發展勢頭74

（2）經濟型酒店迅猛增長76

（3）客運交通競相發展78

（4）網上預訂多重競爭80

三、中國旅游業發展新政策法規82

（1）國務院相繼出臺促進旅游發展新意見82

（2）新的旅游政策和法令出臺或正式實施83

（3）政府部門加強橫向和縱向合作84

（4）旅游消費券發放盛行84

四、2014-2016年中國旅游業細分市場分析86

（1）中國入境旅游市場分析86

（2）中國出境旅游市場分析92

    從目的地分布來看，國內1.2億的出境游游客中有64%去往港澳臺，其中香港4,635萬人次，澳門2,636萬人次，臺灣427萬人次；20%去往亞洲其他國家，包括韓國（611萬人次）、日本（490萬人次）、泰國（349萬人次）；7%去往歐洲、北美、澳洲，包括美國（256萬人次）、俄羅斯（148萬人次）、澳大利亞（98萬人次）、德國（92萬人次）。

2011-2016年全國出境游人次情況

（3）中國國內旅游市場分析92

五、中國旅游業"十三五"發展目標93

六、旅游業發展對免稅業的影響分析95

第二節 機場業發展分析97

一、機場業成本收入分析97

（1）機場業成本構成97

（2）機場業收入構成98

（3）增加非航性收入成發展趨勢99

二、2014-2016年中國機場航空業務發展分析100

（1）機場業旅客吞吐量分析100

（2）機場業貨郵吞吐量分析101

（3）機場業飛機起降架次分析101

（4）機場業區域市場分析102

三、2014-2016年中國機場非航空業務發展分析 102

（1）機場業收入結構分析102

（2）機場非航業務收入分析103

（3）未來機場商業開發成主要盈利點103

四、中國機場業發展趨勢及前景分析104

五、機場業發展對免稅業的影響分析105

第三節 航空業發展分析105

一、2014-2016年航空業發展狀況105

（1）全球航空業需求分析105

（2）國內航空業客貨運輸情況107

（3）國內航空流量差異分析107

（4）國內航空業盈利分析109

（5）國內民航周轉量分析110

（6）國內民航票價指數分析111

（7）國內民航運營效率分析111

二、航空業整合趨勢分析113

（1）全球航空業加速整合113

（2）競爭環境對民營航空公司不利114

（3）國內民營航空公司破產序幕拉開115

（4）風暴過后航空公司分化將加劇117

（5）國內民航業重組整合趨勢分析118

三、航空業運力供需預測119

（1）國內民航運力需求預測119

（2）國內民航運力供給預測120

四、航空業發展對免稅業影響分析120

第3章   2014-2016年免稅業發展與經營分析123

{dy}節 全球免稅業發展狀況123

一、全球免稅業發展123

二、全球免稅業發展規模分析123

三、全球免稅品銷售區域分析123

四、全球免稅業渠道分析124

（1）全球免稅業銷售渠道構成分析124

（2）全球機場免稅店市場份額分析126

第二節 中國免稅業發展狀況127

一、中國免稅業發展歷程127

二、中國免稅業發展狀況128

（1）中國免稅業規模分析128

（2）中國免稅業收入分析128

（3）中國免稅業區域分析128

（4）中國免稅業銷售渠道分析130

三、中國免稅業季節 性130

四、中國免稅業在世界免稅業中的地位分析131

第三節 免稅業經營分析131

一、免稅品經營特性131

（1）特定顧客群131

（2）相同商品的價格優勢132

（3）mp指向132

（4）獨特的經營規則132

（5）特殊的銷售地點132

（6）免稅店的"櫥窗效應" 132

二、國家經營免稅業務的方式133

（1）國家以行政手段指定國有專業公司統一經營133

（2）政府以國際招標的方式確定本國免稅業專營公司133

三、中國免稅業典型業務流程133

（1）免稅品批發業務流程圖133

（2）免稅品零售業務流程圖135

（3）品牌代理業務流程136

四、中國免稅業主要經營模式136

（1）采購模式136

（2）配送模式137

（3）銷售模式138

五、中國免稅業商業模式分析138

（1）客戶價值和需求創新138

（2）收入突破/產生模式138

（3）成本革 命性降低139

（4）控制力與定價權139

（5）可復制性和可擴張性139

六、中國機場免稅店發展催生網絡代購新型業態140

（1）代購市場分析140

（2）代購族分析142

（3）代購費率分析143

章2014-2016年中國免稅品細分市場分析152

{dy}節 全球免稅品細分市場分析152

一、全球免稅業產品結構152

二、全球煙草類產品市場份額分析152

三、全球香化產品市場份額分析153

四、全球sc品市場份額分析153

第二節 中國免稅品細分市場分析154

一、中國免稅業產品結構分析154

二、中國煙酒類免稅品市場分析154

（1）香煙免稅品市場分析154

（2）葡萄酒免稅品市場分析154

（3）烈酒免稅品市場分析155

三、中國香化類免稅品市場分析155

（1）香水免稅品市場分析155

（2）歐美化妝品免稅品市場分析156

（3）日韓化妝品免稅品市場分析156

四、中國食品類免稅品市場分析157

五、中國國產免稅品市場分析157

第5章   2014-2016年中國免稅業競爭分析160

{dy}節 全球免稅業競爭格局160

一、全球免稅及旅游零售業sj160

二、亞太地區免稅業市場分析161

（1）2016年亞太地區免稅品產品結構分析161

（2）2016年亞太地區分類產品銷售額占全球比重分析161

（3）2016年亞太地區免稅業各渠道銷售情況分析161

第二節 國際{lx1}免稅業運營商經營分析161

一、DFS環球免稅集團161

（1）公司簡介161

（2）公司免稅店分布情況162

（3）公司免稅店經營商品及品牌162

（4）公司免稅店物價水平162

（5）公司免稅店購物環境163

（6）公司免稅店展示及推廣活動163

（7）公司免稅店客戶服務163

（8）公司免稅店競爭優勢163

（9）公司免稅店競爭劣勢163

二、韓國Lotte樂天集團164

（1）公司簡介164

（2）公司免稅店分布情況164

（3）公司免稅店經營商品及品牌164

（4）公司免稅店購物環境165

（5）公司免稅店客戶服務165

（6）公司免稅店競爭優勢165

（7）公司免稅店競爭劣勢166

三、日上免稅行166

（1）公司簡介166

（2）公司免稅店分布情況166

（4）公司免稅店物價水平167

（5）公司免稅店購物環境167

（6）公司免稅店客戶服務167

（7）公司免稅店競爭優勢167

（8）公司免稅店競爭劣勢168

第三節 中國免稅業競爭格局168

第四節 中國{lx1}免稅業運營商經營分析170

一、中國免稅品（集團）有限責任公司170

（1）公司簡介170

（2）公司免稅店分布情況170

（3）公司免稅店經營商品及品牌170

（一）企業償債能力分析171

（二）企業運營能力分析173

（三）企業盈利能力分析176

（4）公司免稅店展示及推廣活動177

（5）公司免稅店客戶服務178

（6）公司免稅店經營情況178

（7）公司免稅店競爭優勢178

（8）公司免稅店競爭劣勢179

（9）公司免稅店投資兼并分析179

（10）公司{zx1}動態179

二、深圳市國有免稅商品（集團）有限公司179

（1）公司簡介179

（2）公司免稅店分布情況180

（3）公司免稅店經營商品及品牌180

（一）企業償債能力分析180

（二）企業運營能力分析182

（三）企業盈利能力分析186

（4）公司免稅店展示及推廣活動187

（5）公司免稅店競爭優勢187

（6）公司免稅店競爭劣勢188

三、珠海市免稅企業集團有限公司188

（1）公司簡介188

（2）公司免稅店分布情況188

（3）公司免稅店經營商品及品牌188

（一）企業償債能力分析189

（二）企業運營能力分析191

（三）企業盈利能力分析194

（4）公司免稅店購物環境195

（5）公司免稅店展示及推廣活動196

（6）公司免稅店客戶服務196

（7）公司免稅店競爭優勢196

（8）公司免稅店競爭劣勢196

（9）公司{zx1}動態196

四、日上免稅行197

（1）公司簡介197

（2）公司免稅店分布情況197

（3）公司免稅店經營商品及品牌197

（一）企業償債能力分析197

（二）企業運營能力分析199

（三）企業盈利能力分析203

（4）公司免稅店物價水平204

（5）公司免稅店購物環境204

（6）公司免稅店客戶服務204

（7）公司免稅店競爭優勢204

（8）公司免稅店競爭劣勢204

五、中國出國人員服務總公司205

（1）公司簡介205

（2）公司免稅店分布情況205

（3）公司免稅店經營商品及品牌205

（一）企業償債能力分析206

（二）企業運營能力分析208

（三）企業盈利能力分析211

（4）公司免稅店展示及推廣活動212

（5）公司免稅店客戶服務213

（6）公司免稅店競爭優勢213

（7）公司免稅店競爭劣勢213

第6章   2014-2016年中國{lx1}機場免稅店經營分析215

{dy}節 機場免稅店主要運作模式215

第二節 國際{lx1}機場免稅店經營分析215

一、迪拜國際機場免稅店215

（1）機場簡介215

（2）機場免稅店運作模式216

（3）機場免稅店經營商品及品牌216

（4）機場免稅店物價水平216

（5）機場免稅店購物環境216

（6）機場免稅店展示及推廣活動217

（7）機場免稅店客戶服務217

（8）機場免稅店經營情況217

（9）機場免稅店競爭優勢217

（10）機場免稅店競爭劣勢218

二、瑞士蘇黎世機場免稅店218

三、新加坡樟宜國際機場免稅店219

四、荷蘭史基浦機場免稅店220

五、英國倫敦希思羅機場免稅店220

第三節 中國{lx1}機場免稅店經營分析221

一、香港國際機場免稅店221

二、上海浦東機場免稅店221

三、北京首都國際機場免稅店223

四、大連機場免稅店223

章2017-2023年海南免稅業投資前景分析224

{dy}節 海南國際旅游島建設情況224

一、海南國際旅游島建設概況224

（1）海南省發展狀況224

（2）海南國際旅游島建設思路的提出及實踐238

（3）海南國際旅游島建設規劃240

（4）海南國際旅游島建設目標271

二、海南國際旅游島主要政策進展272

（1）出入境管理措施272

（2）財稅政策272

（3）游艇政策273

（4）免稅商場273

第二節 海南免稅業發展狀況274

一、海南免稅店的類型及規模分析274

（1）機場免稅商店274

（2）機上免稅商店275

（3）客運站免稅商店275

（4）市內免稅商店276

二、海南免稅店的經營情況276

（1）海南旅游業發展狀況276

（2）海南免稅店的銷售情況277

三、海南免稅業發展的優惠政策278

（1）放航權278

（2）中途分程權279

（3）mq證279

（4）零關稅280

第三節 海南離境退稅政策實施情況281

一、海南離境退稅政策背景分析281

二、海南離境退稅政策進展282

三、海南離境退稅政策現狀分析287

四、海南國際離境退稅政策展望288

第四節 海南國人離島免稅政策展望289

一、海南國人離島免稅政策背景分析289

二、海南國人離島免稅政策進展291

三、國際國人離島免稅店案例分析292

（1）韓國濟州島國人離島免稅店案例分析292

（2）日本沖繩島國人離島免稅店案例分析296

（3）臺灣澎湖離島免稅店案例分析298

（4）中出服市內免稅店案例分析301

（5）周邊國家和地區國人離島免稅政策對比303

四、海南國際旅游島免稅政策展望305

（1）境外游客退稅政策和實施離島免稅政策有望執行305

（2）免稅形式可能采取"特定免稅"方案306

（3）海南國人離島免稅店相關政策展望306

第五節2017-2023年海南國際旅游島投資前景預測327

一、海南省免稅市場規模預測327

（1）海南省旅游規模327

（2）海南省旅游結構327

（3）海南省機場運營情況329

（4）海南省免稅市場規模預測330

二、三亞市免稅市場規模預測330

（1）三亞市旅游規模330

（2）三亞市旅游業在海南省旅游業的地位分析331

（3）三亞市機場運營情況331

（4）三亞市免稅市場規模預測333

第8章   2017-2023年中國免稅業投資前景分析335（ZY CW）

{dy}節 中國免稅業發展前景335

一、免稅業發展的影響因素分析335

（1）國家政策335

（2）免稅業對外開放程度336

（3）旅游業的發展336

（4）機場、口岸的建設336

（5）居民消費水平337

二、2016年免稅業發展動態338

（1）寧波開辦sg機上免稅店338

（2）貴州茅臺擴大免稅市場份額338

（3）江蘇{wy}免稅店南京免稅店開業339

（4）中國西部{zd0}市內免稅店開業340

（5）安徽省sg免稅店落戶合肥340

（6）金門與福建研議共創四島免稅區341

（7）?？诩涌烀舛惖杲ㄔO343

（8）大連出國人員免稅店在星海灣開張344

（9）15家國際大品牌落戶三亞345

（10）西南外交人員免稅sc品店開業345

（11）海南三亞免稅店正式開業347

（12）海南省免稅品有限公司成立347

三、免稅業發展方向348

（1）積極爭取免稅業務新政策348

（2）免稅業向旅游零售業轉型349

四、免稅業發展前景352

第二節 中國免稅業投資前景354

一、免稅業投資機遇分析354

（1）旅游業快速發展354

（2）機場、口岸建設升級354

（3）免稅業向旅游零售業拓展354

（4）海南國際旅游島建設355

二、免稅業投資風險分析356

（1）政策風險356

（2）人民幣匯率變動風險357

（3）宏觀經濟變動風險358

（4）進口關稅調整風險359

（5）自然災害風險359

三、免稅業投資前景分析360

（1）免稅業市場空間360

（2）免稅業投資收益360

部分圖表目錄（部分）：

圖表1：2014-2016年國內生產總值及其增長速度26

圖表2：2014-2016年三次產業增加值占國內生產總值比重26

圖表3：2014-2016年全國一般公共預算收入27

圖表4：2014-2016年年末國家外匯儲備28

圖表5：2016年末人口數及其構成29

圖表6：2014-2016年城鎮新增就業人數29

圖表7：2014-2016年全員勞動生產率30

圖表8：2016年居民消費價格月度漲跌幅度31

圖表9：2016年居民消費價格比上年漲跌幅度31

圖表10：2016年新建商品住宅月同比價格上漲、持平、下降城市個數變化情況32

圖表11：2014-2016年貨物進出口總額33

圖表12：2016年貨物進出口總額及其增長速度33

圖表13：2016年主要商品出口數量、金額及其增長速度34

圖表14：2016年主要商品進口數量、金額及其增長速度35

圖表15：2016年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度35

圖表16：2016年外商直接投資（不含銀行、證券、保險）及其增長速度36

圖表17：2016年對外直接投資額（不含銀行、證券、保險）及其增長速度37

圖表18：中國居民消費者價格指數（CPI）38

圖表19：中國工業品出廠價格指數（PPI）40

圖表20：2014-2016年全國居民人均可支配收入及其增長速度41

圖表21：2016年全國居民人均消費支出及其構成42

圖表22：2014-2016年全部工業增加值及其增長速度44

圖表23：2016年主要工業產品及其增長速度45

圖表24：2014-2016年建筑業增加值及其增長速度47

圖表25：2014-2016年全社會固定資產投資48

圖表26：2016年按領域分固定資產投資（不含農戶）及其占比49

圖表27：2016年分行業固定資產投資（不含農戶）及其增長速度50

圖表28：2016年固定資產投資新增主要生產與運營能力51

圖表29：2016年房地產開發和銷售主要指標及其增長速度52

圖表30：2014-2016年社會消費品零售總額59

圖表31：我國免稅行業相關的主要法律法規60

圖表32：2016年入境旅游外國人人數（按年齡、性別分）86

圖表33：2016年入境旅游外國人人數（按目的分）89

圖表34：航空公司成本構成97

圖表35：2014-2016年民航旅客運輸量101

圖表36：2014-2016年民航貨郵運輸量101

圖表37：2014-2016年民航運輸機場起降架次101

圖表38：2016年中國消費者sc品主要消費地124

更多圖表見正文.........................

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報告編號：558268

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