2017-2021年上?；鹦袠I市場全景調研及投資戰略研究報告

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2017-2021年上海基金行業市場全景調研及投資戰略研究報告

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 第1章  基金相關概述

    {dy}節 基金的概念

        一、基金的定義

        二、基金的發展歷程

        三、基金的作用

    第二節 基金的分類

        一、按運作方式分類

        二、按投資對象分類

        三、按投資目標分類

        四、按投資理念分類

        五、特殊類型基金

    第三節 基金其它相關介紹

        一、基金的購買渠道

        二、基金收益分配定義

        三、基金收益分配具體內容

第2章  2014-2017年全球基金業的發展狀況

    {dy}節 2014-2017年世界基金業發展概述

        一、全球基金業的發展變遷

        二、全球基金行業運行現狀

        三、全球共同基金區域格局

        四、全球共同基金資產規模

        五、全球對沖基金發展現狀

        六、全球對沖基金發展趨勢

    第二節 美國基金業

        一、基金業發展的成功經驗

        二、公募基金業規模分析

        三、對沖基金業規模分析

        四、FOF基金發展路徑分析

        五、醫療產業基金發展狀況

        六、基金退市機制解析

    第三節 英國基金業

        一、基金的基本分類

        二、基金業的經驗教訓

        三、基金業的結構分析

        四、基金業的規模分析

        五、基金業的發展動態

        六、對沖基金發展分析

    第四節 日本基金業

        一、基金業的變革歷史

        二、基金業的發展水平

        三、養老基金發展動向

        四、私募基金發展特征

    第五節 其他地區的基金業

        一、法國

        二、澳大利亞

        三、新加坡

        四、韓國

        五、香港

        六、臺灣

        七、印度

第3章  2014-2017年上?；鹦袠I發展分析

    {dy}節 基金行業發展概況

        一、基金業的創新發展

        二、基金業的基本現狀

        三、基金業的運行特征

        四、基金業的突破成果

        五、基金業進入新常態

        六、與經濟增長方式轉變的關系

    第二節 2014-2017年上?；饦I運營數據統計

        一、2015年基金管理公司經營情況

        二、2017年基金管理公司經營情況

        三、2017年基金管理公司經營情況

    第三節 2013-2017年上海基金行業運行分析

        一、運行狀況

        二、盈利情況

        四、2017年行業運行狀況

    第四節 2014-2017年基金行業格局分析

        一、行業發展的新格局

        二、2015年行業格局分析

        三、2016年行業競爭形勢

        四、2017年管理資產格局生變

    第五節 2014-2017年互聯網基金的發展分析

        一、互聯網改變上?；饦I現狀

        二、互聯網基金產品比較分析

        三、典型互聯網基金成功要素

        四、基金業互聯網金融創新思考

    第六節 2014-2017年基金的行業配置分析

        一、基金行業配置的基本定義

        二、基金業配置能力倍受關注

        三、公募基金行業配置的變化

        四、公募基金行業配置的現狀

    第七節 基金業發展面臨的挑戰

        一、行業存在的問題

        二、行業發展的困境

        三、行業市場化阻礙

        四、行業面臨的隱患

    第八節 基金業發展對策分析

        一、上海基金行業發展的策略

        二、我國基金行業的發展措施

        三、我國基金行業發展的政策建議

        四、我國基金業應發展專業細化之路

第4章  上海基金費用結構分析

    {dy}節 基金費用的類別

        一、基金銷售和贖回費用

        二、基金管理費和托管費

        三、基金的交易費用

    第二節 有效市場理論和基金費用

        一、有效市場理論

        二、有效市場理論與基金費用率

    第三節 上?；鹳M用結構分析

        一、基金管理費用結構設計原則

        二、基金管理費用結構的理論

        三、基金費用結構不能代替外部監管

        四、對基金費用率的合理監管

    第四節 基金管理費模式的綜述

        一、中美基金管理費的比較

        二、我國基金委托與代理關系的特征

        三、基金管理費的固定模式與浮動模式

        四、完善基金管理費模式的相關建議

第5章  2014-2017年上海開放式基金發展分析

    {dy}節 開放式基金概述

        一、開放式基金的定義

        二、開放式基金的分類

        三、開放式基金的特點

        四、開放式基金對市場的影響

        五、開放式基金的風險種類

    第二節 上海開放式基金投資者基本情況分析

        一、投資者賬戶結構

        二、個人投資者持有情況

        三、投資者認申購及贖回情況

        四、投資者認購金額情況

第6章  2014-2017年上海封閉式基金發展分析

    {dy}節 封閉式基金概述

        一、封閉式基金的定義

        二、封閉式基金交易的特點

        三、封閉式基金價格影響因素

        四、封閉式基金設立條件及程序

    第二節 上海封閉式基金發展綜述

        一、中國封閉式基金存在的合理性

        二、我國封閉式基金的發展情況

        三、我國封閉式基金亟待解決的問題

        四、封閉式基金到期解決方法

第7章  2014-2017年上海貨幣市場基金發展分析

    {dy}節 貨幣市場基金概述

        一、貨幣市場基金的定義

        二、貨幣市場基金的特點

        三、貨幣市場基金投資組合的原則

        四、貨幣市場基金對金融市場發展的影響

    第二節 上海貨幣市場基金發展探討

        一、我國貨幣市場基金的發展歷程

        二、我國貨幣市場基金收益率情況

        三、制約國內貨幣市場基金發展的因素

    第三節 上海貨幣市場基金發展與金融改革分析

        一、構建更具競爭性和包容性的金融服務業

        二、豐富金融市場的層次與產品

        三、促進利率市場化改革

        四、完善監管以防范系統性風險

    第四節 貨幣市場基金與利率市場化分析

        一、美國貨幣市場基金的興衰

        二、MMF對美國金融結構的影響

        三、中國MMF與利率市場化正形成有效互動

        四、中國貨幣市場基金的機遇

        五、中國貨幣市場基金的風險

    第五節 上海貨幣市場基金的路徑策略分析

        一、中國貨幣市場基金發展模式

        二、我國貨幣市場基金的發展對策

        三、中國發展銀行貨幣市場基金的優勢

        四、發展中國貨幣市場基金的政策策略

第8章  2014-2017年上海私募基金發展分析

    {dy}節 私募基金概述

        一、私募基金的定義

        二、私募基金的分類

        三、私募基金的特點

        四、私募基金組織形式

        五、私募基金的經濟效應

    第二節 2014-2017年上海私募基金發展狀況分析

        一、我國私募基金步入加速發展軌道

        二、2016年我國私募基金行業回顧

        三、2017年上海私募基金市場狀況

    第三節 2014-2016年上海私募基金發展的經濟及政策環境分析

        一、經濟新常態對私募基金的影響

        二、私募基金的政策地位悄然改變

        三、2017年私募基金備案政策出爐

    第四節 上海私募基金的投資價值分析

        一、政策紅利拓展投資空間

        二、投資私募的好時機

        三、私募基金吸引力大增

        四、險資進軍私募行業

    第五節 私募基金監管的國外經驗借鑒

        一、我國私募基金監管的問題

        二、美國私募基金監管的經驗

        三、英國私募基金監管的經驗

        四、完善對我國私募基金的監管

    第六節 上海私募基金行業發展趨勢預測

        一、政策扶持趨勢

        二、市場擴容趨勢

        三、自主發行趨勢

        四、并購重組趨勢

        五、投資新三板趨勢

        六、量化成熟趨勢

    第七節 上海私募基金發展問題及對策

        一、我國私募基金發展的制約因素

        二、私募基金健康發展須規范運作

        三、私募基金合格投資者上限應改進

        四、規范我國私募基金的政策建議

        五、上海私募股權基金業發展策略

        六、完善私募基金制度的建議

第9章  2014-2017年上海特殊類型基金（ETF）分析

    {dy}節 ETF相關概述

        一、ETF簡介

        二、ETF的特點

        三、ETF的優越性

        四、ETF標的指數的選擇

    第二節 2014-2017年全球ETF基金發展概況

        一、全球ETF的增長進程

        二、全球ETF的運行特征

        三、全球ETF品種的創新

        四、全球ETF的發展展望

    第三節 2014-2017年上海ETF基金發展分析

        一、ETF基金發展的三大條件

        二、上海ETF基金業發展現狀

        三、商品期貨ETF基金運作解析

        四、中國ETF基金進入倫敦證交所

    第四節 上海ETF市場發展的問題及對策

        一、ETF市場的主要阻礙

        二、ETF市場的發展建議

第10章  2014-2017年上海商業銀行與基金的發展分析

    {dy}節 商業銀行制度與投資基金制度的比較

        一、投資基金業沖擊商業銀行的發展

        二、投資基金與商業銀行間的地位爭論

        三、商業銀行與投資基金的比較

        四、發展商業銀行與投資基金的建議

    第二節 上海商業銀行加入基金管理的分析

        一、商業銀行與投資基金關系的分析

        二、商業銀行介入基金管理的原因及條件

        三、商業銀行加入基金管理產生的影響分析

    第三節 商業銀行經營基金業務的風險及監管

        一、商業銀行經營基金的風險可能性

        二、商業銀行基金監管引發的監管沖突

        三、美國對商業銀行基金監管狀況

        四、中國商業銀行開展基金業務的監管對策

    第四節 上海商業銀行基金銷售業務發展分析

        一、上?；痄N售市場狀況

        二、商業銀行拓展基金銷售業務必要性

        三、商業銀行發展基金銷售業務的策略

第11章  2014-2017年上海基金業的營銷分析

    {dy}節 上?；饦I品牌發展綜述

        一、基金業品牌成長回顧

        二、基金業品牌競爭現狀

        三、基金品牌關注度情況

        四、未來上?；饦I品牌發展趨勢

    第二節 基金營銷演變及顧客需求分析

        一、市場發展推動基金營銷演變

        二、顧客需求在基金品牌營銷演進中的變化

    第三節 基金業營銷模式創新分析

        一、基金公司尋求營銷模式創新

        二、基金營銷跨界進軍"娛樂圈"

        三、基金公司營銷玩"紅包"大戰

        四、基金業興起命名營銷高潮

    第四節 基金營銷理念重構的展望

        一、吸引性需求是趨勢

        二、基金營銷管理流程的發展趨勢

        三、整合營銷是基金的發展方向

        四、基金營銷將實行可持續發展戰略

第12章  2014-2017年基金管理企業狀況分析

    {dy}節 南方基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、2015年南方基金業績表現

        三、2016年南方基金業績表現

        四、南方基金與打車軟件攜手營銷

    第二節 長信基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、易方達基金業績表現分析

        三、易方達參與海外產業投資基金

        四、易方達基金試水投行業務

    第三節 華夏基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、2016年華夏基金業績表現

        三、2016年華夏基金盈利情況

        四、華夏基金權益類投資表現亮點

        五、華夏基金擁抱互聯網金融

    第四節 富國基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、景順長城形成特色研究體系

        三、景順長城基金核心競爭力

    第五節 國泰基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、工銀瑞信整體經營業績分析

        三、工銀瑞信年金業務發展狀況

    第六節 華安基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、2015年華安基金業績狀況

        三、2016年華安基金業績狀況

    第七節 中銀國際基金管理有限公司

        一、公司簡介

        二、中銀基金業績表現

        三、中銀基金發行健康主題基金

第13章  上海基金政策解讀與行業前景展望

    {dy}節 上海基金業政策解讀

        一、基金管理公司監管法規解讀

        二、《證券投資基金法》全面解讀

        三、公募基金管理業務相關規定

        四、證監會考慮放寬外資持股限制

        五、私募投資基金監管法規出臺

        六、資產管理禁止行為細則出臺

        七、基金業監管日趨嚴格

    第二節 上?；鹦袠I的發展趨勢

        一、2017年基金業的四個趨勢

        二、2017年基金業的發展展望

        三、基金業發展將更趨向國際化

        四、我國基金業多元化的發展方向

    第三節 2015-2020年上海基金業預測分析

        一、上?；饦I影響因素分析

        二、2015-2020年上海基金市場管理資產預測

        三、2015-2020年上?；鹗袌龉蓟鹨幠ｎA測

        四、2015-2020年上海基金市場非公開募集資產規模預測

附錄

附錄一：《中華人民共和國證券投資基金法》

附錄二：《證券投資基金運作管理辦法》

附錄三：《證券投資基金管理公司管理辦法》（2015年）

附錄四：《上海證券交易所證券投資基金上市規則》

附錄五：《深圳證券交易所證券投資基金上市規則》

附錄六：《基金會管理條例》

附錄七：《商業銀行設立基金管理公司試點管理辦法》

附錄八：《關于規范基金管理公司設立及股權處置的通知》

附錄九：《私募投資基金監督管理暫行辦法》

圖表目錄（部分）

圖表：2012-2017年全球共同基金資產規模

圖表：1990-2017年全球對沖基金資產管理規模和資金凈流入趨勢

圖表：2017年全球對沖基金占比分布情況（按數量）

圖表：2017年全球對沖基金占比分布情況（按資產管理規模）

圖表：2017年全球資產管理規模{zd0}的20家對沖基金

圖表：1999-2017年美國FOF基金總資產及增長率

圖表：2003-2017年先鋒目標退休2025基金資產增長圖

圖表：2017年美國FOF基金管理人市場份額

圖表：美國FOF基金管理模式

圖表：先鋒目標退休2025基金資產配置及投資組合

圖表：各國開放式基金占共同基金規模的比例

圖表：2017年基金管理公司基本經營數據統計表（一）

圖表：2017年基金管理公司基本經營數據統計表（二）

圖表：2017年基金管理公司基本經營數據統計表（三）

圖表：2017年基金管理公司基本經營數據統計表（四）

圖表：2017年上?；鸸芾砉净窘洜I數據統計表

圖表：2017年上?；鸸芾砉净窘洜I數據統計表

圖表：2017年上?；鸸芾砉净窘洜I數據統計表

圖表：2017年上海證券基金公司資產管理業務情況

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報告編號：641815

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