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企業(yè)的兼并重組,上市公司并購(gòu)
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企業(yè)的兼并重組,上市公司并購(gòu)

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廣州淡馬錫商務(wù)有限公司

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我們?yōu)橹袊?guó)企業(yè)走向香港、美國(guó)、加拿大、澳洲、塞浦路斯等資本市場(chǎng)提供上市服務(wù)、并購(gòu)、融資等境內(nèi)、境外資本等服務(wù)。
我們的宗旨為中國(guó)企業(yè)客戶提供完整的融資、國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本服務(wù),尋找國(guó)際戰(zhàn)略伙伴,創(chuàng)造國(guó)際投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)宏偉的商業(yè)目標(biāo)。
業(yè)務(wù)范圍包括但不限于:創(chuàng)業(yè)投資;財(cái)稅顧問(wèn);法律服務(wù);認(rèn)證體系;跨境事務(wù);常年法律顧問(wèn)服務(wù);知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù);企業(yè)破產(chǎn)服務(wù);公司注冊(cè)(大陸、香港、新家坡、美國(guó));廣告?zhèn)髅接耙?;投資并購(gòu);工程咨詢;工程造價(jià);工程設(shè)計(jì);建筑裝修裝飾、園林綠化設(shè)計(jì)服務(wù);視覺(jué)設(shè)計(jì)、空間設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、包裝設(shè)計(jì);寵物食品、生物飼料、有機(jī)肥及其代加工。
Morgan Softbank Holdings Group (Morgan Softbank Venture Capital): Morgan Softbank Holdings Group (Hong Kong) Co., Ltd., Guangzhou Temasek Business Co., Ltd.,The team has successful entrepreneurial experience, rich operational experience, and a strong technical background. In addition to capital support, the team of Morgan Softbank Group also assists enterprises in various fields such as intellectual property, legal services, capital markets, advertising, media, film and television, financial and tax services, and system certification, helping invested enterprises achieve success. We provide one-stop services for Chinese companies to enter the capital markets of Hong Kong, the United States, Canada, Australia, Cyprus, and other regions, including listing services, mergers and acquisitions, financing, and other domestic and overseas capital services. Our aim is to provide complete financing, domestic, and international capital services for Chinese corporate clients, seek international strategic partners, create international investment opportunities, and achieve ambitious business goals. The business scope includes but is not limited to: venture capital; Financial and tax advisors; Legal services; Certification system; Cross border affairs; Domestic and overseas listing services; Backdoor listing services; Regular legal advisory services; Intellectual property services; Corporate bankruptcy services; Company registration (Mainland China, Hong Kong, Singapore, United States); Advertising, media, film and television; Investment and mergers and acquisitions; Engineering consulting; Engineering cost; Engineering design; Architectural decoration and landscaping design services; Visual design, spatial design, graphic design, packaging design; Pet food, biological feed, organic fertilizer and their processing.


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我們與國(guó)內(nèi)各大券商和主要投資機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,公司擁有豐富的并購(gòu)重組目標(biāo)資源和戰(zhàn)略投資渠道,能夠?yàn)椴①?gòu)重組業(yè)務(wù)搭起金橋,為交易方提供價(jià)值創(chuàng)造服務(wù)。在產(chǎn)業(yè)鏈及細(xì)分行業(yè)研究、企業(yè)盡職調(diào)查、項(xiàng)目可行性研究、融資顧問(wèn)等領(lǐng)域積累的豐富經(jīng)驗(yàn),契合上市企業(yè)管理需求,我們?yōu)橛兄居诋a(chǎn)業(yè)縱向和橫向擴(kuò)張的上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)咨詢。

我們可為上市企業(yè)提供產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)與并購(gòu)戰(zhàn)略、并購(gòu)對(duì)象篩選及接觸、并購(gòu)盡職調(diào)查及并購(gòu)可行性評(píng)估、并購(gòu)交易促成、并購(gòu)后的整合管理咨詢。

通過(guò)我們的服務(wù),能夠讓上市企業(yè)實(shí)現(xiàn):將宏觀產(chǎn)業(yè)并購(gòu)機(jī)會(huì)與微觀企業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略統(tǒng)一起來(lái),讓企業(yè)順勢(shì)而為。關(guān)鍵是能提高企業(yè)并購(gòu)效率,降低并購(gòu)失敗風(fēng)險(xiǎn)。

并購(gòu)重組服務(wù):為客戶尋找滿足此類要求的更佳的對(duì)象,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理想的并購(gòu)重組交易。并購(gòu)戰(zhàn)略,根據(jù)客戶企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、并購(gòu)重組的目的,進(jìn)行案例的發(fā)掘、收購(gòu)(出售)對(duì)象的確定、談判策略、收購(gòu)價(jià)格的估量。

價(jià)值評(píng)估,從并購(gòu)重組角度評(píng)估企業(yè)價(jià)值。把握自己的企業(yè)價(jià)值是對(duì)并購(gòu)重組來(lái)說(shuō)是比較重要的事情。也是有計(jì)劃的經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)讓的一步。企業(yè)重組從制定重組計(jì)劃到財(cái)務(wù)重組,包括經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、人事、系統(tǒng)在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)重組,提供系統(tǒng)的服務(wù)。

增值管理在并購(gòu)重組后的價(jià)值創(chuàng)造領(lǐng)域,深入實(shí)際的現(xiàn)場(chǎng),為客戶提供企業(yè)重組、戰(zhàn)略制定和組織整合等提供支持。

盡職調(diào)查當(dāng)企業(yè)收購(gòu)時(shí),接受收購(gòu)方企業(yè)的盡職調(diào)查委托。以防止出現(xiàn)收購(gòu)價(jià)格過(guò)高、并購(gòu)后不可控風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。

并購(gòu)重組基本流程:一般來(lái)說(shuō),企業(yè)并購(gòu)經(jīng)過(guò)前期準(zhǔn)備階段、方案設(shè)計(jì)階段、談判簽約和接管整合四個(gè)階段。如下:1、前期準(zhǔn)備階段,根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求制定并購(gòu)策略,初步了解目標(biāo)企業(yè)基本情況,如所屬行業(yè)、資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)力、在問(wèn)題等。2、方案設(shè)計(jì)階段,根據(jù)前期評(píng)估結(jié)果、相關(guān)限定條件及目標(biāo)企業(yè)的意圖,對(duì)信息資料進(jìn)行深入分析,統(tǒng)籌考慮,設(shè)計(jì)出多種并購(gòu)方案。包括并購(gòu)范圍、并購(gòu)程序、支付成本、支付方式、融資方式、稅務(wù)安排、會(huì)計(jì)處理、文化整合、員工安置等。

3、談判簽約階段,通過(guò)分析、甄選、修改并購(gòu)方案,確定具體可行的并購(gòu)方案。方案確定后,以此為內(nèi)容制作收購(gòu)建議書(shū)或意向書(shū),作為與對(duì)方談判的基礎(chǔ)。倘若并購(gòu)方案設(shè)計(jì)能使買賣雙方利益平衡,各取所得,則雙方可能進(jìn)入談判簽約階段;反之,若并購(gòu)方案設(shè)計(jì)遠(yuǎn)離對(duì)方要求,則會(huì)被拒絕,并購(gòu)活動(dòng)又重新回到起點(diǎn)。

4、接管整合階段,雙方簽約后,開(kāi)始進(jìn)行接管并在業(yè)務(wù)、人員、技術(shù)、文化等方面對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行整合。并購(gòu)后的整合是決定并購(gòu)是否成功的重要環(huán)節(jié)。

鄭重聲明:產(chǎn)品 【企業(yè)的兼并重組,上市公司并購(gòu)】由 廣州淡馬錫商務(wù)有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫(kù)www.zgmflm.cn)證實(shí),請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請(qǐng)你提供相關(guān)證明及申請(qǐng)并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會(huì)盡快處理。
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