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夏季電荒將至注入上漲動力
為應對今夏用電嚴峻形勢，發改委和能源局近期將集中審批一批符合電力產業政策、上大壓小的火電和電網項目以迅速緩解浙江、江蘇等地的用電緊張形勢。同時，住建部要求在11月底前全部開工，而截至5月底全國保障房開工率僅為32%，這意味著在三季度中后期保障房開工后，有望加速并顯著拉動煤炭需求，為中期煤炭價格注入上漲動力。
區域整合大幕開啟煤價易漲難跌
值得注意的是，煤炭業重組也是重頭戲。此前國家能源局要求各地抓緊制定加快推進煤礦企業兼并重組的規劃和編制工作方案，并要求最遲不能超過今年上半年。
目前，除山西、河南兩省率先完成整合外，多省也已陸續拉開煤炭資源整合的大幕。河北省推出了整合目標和整合計劃《關于加大小煤礦關閉整合力度加快推進煤礦企業兼并重組的決定》。山東省也形成了以山東能源集團和兗礦集團兩大集團為主的新格局。而貴州、內蒙古等整合規劃也陸續浮出水面。
總之，煤炭行業集中度繼續提升，煤價易漲難跌局面仍難以改變。因此，煤炭行業的中長期投資機會可期。重點可關注具備估值優勢，成長性較好，且有資產注入預期的品種，如冀中能源、平莊能源、安源股份和兗州煤業等。