隨著金融市場的越來越活躍，市場化的提高以及國家投資體制改革的不斷深化，投資理財成了熱門的領域之一。信息無疑是最重要的戰略資產，客戶關系管理是最關鍵的組成部分。這對于同業間競爭日益加劇、正處在向新型的服務型企業轉變的關鍵時期的投資行業來說更為如此。

相較于其他行業而言，投資行業具有投資項目周期長，項目控制難度大，涉及資金多等特點，因此除了需要對客戶基本信息、客戶溝通歷史、客戶訂單內容進行管理外，還需要對整個投資項目進行精細化管控。實踐證明，一套具有信息化全方位管控的客戶關系管理（CRM）工具正在成為最受投資行業青睞的IT產品。

武漢群策聯動有限公司旗下CRM理財版結合金融企業的行業特性，將其全面部署銷售管理、客戶管理和產品、財務管理工作，提升企業的信息化水平，為投資理財業務的發展開辟新天地。群策聯動有限公司多年來為不同行業提供信息化為核心的服務和專屬定制的CRM整體行業解決方案，廣受業內好評。其突出的優勢是系統中的靈活平臺部署與自定制功能，企業可以根據自身的需求進行實時的調整與變更，滿足企業發展的需要。

完善客戶管理平臺，打造一站式工作流程

金融理財企業最重要的工作是及時進行客戶咨詢服務，{dy}時間內提供金融市場zqmzzy的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，除卻對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準確和及時獲知。而且，隨著公司發展規模的擴大，內部流程日益復雜，在滿足客戶管理，員工目標行動管理之外，完善公司內部流程，提高協同工作效率，都是急需解決的問題，如何通過一套管理系統來解決以上問題，是群策CRM理財最關心的地方。

通過群策CRM理財版系統，能夠幫助金融企業建立完善的客戶業務管理平臺，從售前的客戶信息獲取，售中的業務跟進進度管控和售后的資金流向及時反饋wq在系統上體現，不管是主管還是職員，隨時都可以查詢，同時還能通過強大的權限控制客戶保密字段的安全性；其次，即使公司員工都不在一個區域平臺辦公，群策CRM理財版系統也能實現信息資源共享，公司有任何的通知，資料、業績匯報及溝通都能集中呈現出來；通過整個流程的梳理與自定義，群策CRM理財版系統基本實現了公司大部分流程網絡化申請和簽字，大大減少了人力成本并提高了內部辦公效率。

項目過程全跟蹤，提高業務運轉效率

金融企業的利潤核心在于獲得和保持項目的順利進展，所以CRM的作用十分明顯，投資人將錢交付于機構打理，企業根據客戶信息制定立項安排。系統以每一投資項目為主線，對投資項目進行全過程的管理，覆蓋投前、投中、投后管理，實現項目推進過程清晰可控。

具體來說，金融行業初期做海量客戶的篩選，比如保險和金融產品，一般從客戶名單中進行{dy}遍是電話篩選，確認目標客戶；接著，在CRM系統中，可以根據項目購買報表分析，管理員即可對此進行橫向的對比，也可以按時間進行縱向對比。通過這種對比，可以發現客戶項目的前后利潤貢獻的差異，從而管理者可以有針對性的采取措施。

接下來的一個階段就是投后的管理，幫客戶做金融理財產品的組合。比如客戶購買一個理財產品，5W起購，年化率是10%的話，要計算客戶的利息，什么時候贖回，這都依賴于群策CRM理財版系統的項目記錄。根據群策CRM新建批量回款計劃，適合高頻操作投資贖回的業務，可選擇周期和期次，快速新建按條件循環的回款計劃，使用非常方便。

整合數據信息，把控整體業務格局

對于金融行業來說，數據是整個企業的業務靈魂，而群策CRM理財版系統的{zd0}優勢就是數據整合，先整合商務交易信息和客戶的數據，然后是企業與客戶之間通訊信息的數據。群策CRM理財版收集并組織客戶信息，讓你通過數據分析來把握未來的銷售機會。比如，你可以使用群策CRM數據，根據不同的客戶需求來劃分群體。這種基于需求的分析包括從客戶的角度出發，識別他們需要，卻沒有購買的產品或服務，進而制定出一套能夠具有針對性的銷售戰略。

在群策CRM理財系統中，通過建立數據中心及時收集投資對象的資產負債指標、現金流量指標、損益指標、財務比例等數據，實時對數據進行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的經營狀況和發展前景做出相近的分析，以支持企業采取相應的措施應對。

CRM系統功能全助陣，打造專屬理財平臺

群策CRM理財版通過緊緊圍繞服務流程、銷售項目、數據整合等系統功能實現了信息的高效共享，項目進度嚴格可控，此外，群策CRM理財版還能通過以下功能幫助投資企業更好地完善業務管理。

建立統一客戶資源庫。CRM理財系統將原本分散在各個員工和部門手中的客戶資源統一記錄在CRM系統之中，建立客戶資源庫，并與客戶信息、合同報表、跟進管理等信息相關聯，形成客戶關系樹；各個部門之間的文件流轉、客戶服務、合同審批都能在統一的平臺中進行，提高了整體工作效率和員工協同工作能力。

開展績效考核模式。CRM系統可以把產品根據利潤的高低分成幾個等級，然后把業務員推銷的產品根據利潤的不同給予不同的提成。在CRM系統的幫助下，通過對產品利潤貢獻率的不同對員工開展績效考核，系統的介入降低了財務人員的時間成本，同時也減少人工出錯概率，提高了客戶的盈利水平。

實施客戶分級管理。當企業客戶群比較大的時候，企業可能沒有精力平等的對待各種各樣的客戶。那么如何分類處理龐大的客戶數量？群策CRM理財系統能夠根據客戶上年的利潤貢獻率的不同來對客戶進行分級管理，對于利潤貢獻率比較高的企業，給予比較大的關注程度，吸引他們下訂單，從而提高企業的利潤。

群策CRM理財版系統一經面世，應用效果已逐漸展現，與群策合作過的金融企業均表達對群策CRM理財版系統的認可。在數字經濟時代，信息成為投資理財越來越重要的資產。如何有效地整合信息，挖掘出更多有價值的客戶已經成為投資理財企業關注的焦點。相信通過群策CRM理財版系統對金融業務流程的梳理，一定能為企業的管理疏通經脈，在提高工作效率和管理效率的同時，為客戶提供更好的服務。