理財(cái)規(guī)劃師</p><p>考試介紹：</p><p>理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格 是國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資格。理財(cái)規(guī)劃師作為新型的金融服務(wù)職業(yè)，即可服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)行，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。</p><p>職業(yè)介紹</p><p>理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容.要求理財(cái)規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正，以滿足客戶長(zhǎng)期、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。</p><p>職業(yè)動(dòng)態(tài)</p><p>與國(guó)內(nèi)理財(cái)服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國(guó)理財(cái)規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬(wàn)人的缺口，預(yù)測(cè)年薪可在10萬(wàn)到100萬(wàn)元之間，是國(guó)內(nèi)各大銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司及其它金融機(jī)構(gòu)熱招的崗位，是我國(guó)有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。</p><p>崗位能力</p><p>銀行客戶經(jīng)理——從儲(chǔ)蓄客戶管理向gd財(cái)富客戶管理的提升；從企業(yè)信貸到全金融服務(wù)的提升；從依托銀行理財(cái)產(chǎn)品到運(yùn)用銀行、證券、保險(xiǎn)等全金融產(chǎn)品的提升；從網(wǎng)點(diǎn)柜員向理財(cái)客戶經(jīng)理身份的轉(zhuǎn)變。 </p><p>證券經(jīng)紀(jì)人——從單純的業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)人向全方位理財(cái)顧問(wèn)角色的轉(zhuǎn)變；從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升；從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財(cái)咨詢服務(wù)創(chuàng)收的拓展。 </p><p>保險(xiǎn)代理人——從單純保險(xiǎn)營(yíng)銷轉(zhuǎn)向顧問(wèn)式營(yíng)銷綜合理財(cái)服務(wù)；從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)能力向風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的提升；從單純的保險(xiǎn)產(chǎn)品業(yè)績(jī)向綜合理財(cái)服務(wù)業(yè)績(jī)的提升。 </p><p>企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)——從企業(yè)財(cái)務(wù)記賬式管理到從整體入手對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)診斷和管理工作的提升；從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升； </p><p>基金經(jīng)理、投資經(jīng)理——從單一的投資市場(chǎng)運(yùn)作向運(yùn)用多元化投資工具轉(zhuǎn)變；從投資向稅務(wù)籌劃等全方位理財(cái)轉(zhuǎn)變； </p><p>相關(guān)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識(shí)到參與市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)的轉(zhuǎn)變；從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴(kuò)寬，向金融及其他相關(guān)行業(yè)擴(kuò)展。 </p><p>其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動(dòng)式工作向主動(dòng)尋找熱門(mén)行業(yè)的提升；從"藍(lán)領(lǐng)"、"白領(lǐng)"職業(yè)向"金領(lǐng)"職業(yè)的提升。</p><p>理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格（ChFP）wq依照我國(guó)金融環(huán)境、法律環(huán)境和具體國(guó)情設(shè)置，充分體現(xiàn)了本土化、實(shí)用性的特色。截止目前，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師持證人員已超過(guò)10萬(wàn)，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格（ChFP）對(duì)中國(guó)金融及理財(cái)事業(yè)的發(fā)展起了極大的推動(dòng)和促進(jìn)作用。</p><p>理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格（ChFP）是由中華人民共和國(guó)人力資源和社會(huì)保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū)，是一個(gè)由政府頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格證書(shū)。證書(shū)采用全國(guó)統(tǒng)一編號(hào)，可登錄人力資源與社會(huì)保障部官方網(wǎng)站――國(guó)家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍?</p><p>2007年12月31日，國(guó)務(wù)院辦公廳頒布了《關(guān)于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2007〕73號(hào)），通知指出，"凡經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎(chǔ)上確定保留的項(xiàng)目并向社會(huì)公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進(jìn)行清理：國(guó)務(wù)院其他部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設(shè)置的要及時(shí)清理，確有必要的，經(jīng)國(guó)務(wù)院人事、勞動(dòng)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)審批后納入國(guó)家統(tǒng)一管理，并向社會(huì)公布，其他的一律停止。" 國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)在世界貿(mào)易組織（WTO）一百五十多個(gè)成員國(guó)中互認(rèn)。由此可見(jiàn)，理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格（ChFP）是我國(guó)有保障、具性的理財(cái)行業(yè)職業(yè)資格證書(shū)。 </p><p>目前國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部已開(kāi)展助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）和理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）全國(guó)統(tǒng)一工作，高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）試點(diǎn)工作。目前國(guó)家人力資源和社會(huì)保障部已經(jīng)委托北京市職業(yè)技能鑒定中心開(kāi)展全國(guó)試點(diǎn)，東方華爾參與主持教材起草培訓(xùn)及相關(guān)工作。 </p><p>招考對(duì)象</p><p>從事銀行、證券、保險(xiǎn)、財(cái)稅、基金、投資中介、咨詢經(jīng)紀(jì)等行業(yè)的業(yè)務(wù)管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財(cái)專員、投資顧問(wèn)、營(yíng)銷部管理人員、銷售經(jīng)理、客服人員、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師及企業(yè)事業(yè)單位有關(guān)人員和有一定財(cái)經(jīng)專業(yè)知識(shí)、有志從事理財(cái)規(guī)劃職業(yè)的人士。</p><p>校區(qū)：濰坊分校：奎文區(qū)勝利街與虞河路泰華領(lǐng)域A810室 </p><p> 聯(lián)系：王老師 18353601290</p><p> 淄博總校：張店美食街華夏國(guó)際2401</p><p> 青島分校：青島市北區(qū)遼陽(yáng)路科技街科信大廈1411室</p><p> 煙臺(tái)分校：煙臺(tái)市芝罘區(qū)南大街與海港路交叉口中心廣場(chǎng)（幸福時(shí)光KTV樓上）705室