考試介紹：

理財規劃師國家職業資格認證， 是國家人力資源和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務于金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。

理財規劃師于2003年由國家職業資格鑒定中心組織設立;2005年12月《國家理財規劃師》全國試點;2006年，列入全國職業資格統一考試鑒定。2007年有近3萬人參加認證考試。截至目前，全國有超過11萬人次參加了三級與二級培訓和認證。已形成了中國最主流、最qw的理財師職業群體。目前全國平均tgl在40%左右。

職業介紹:

理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士，主要包括：現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容.要求理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，并不斷修正，以滿足客戶長期、不斷變化的財務需求。

保險代理人——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務；從保險業務能力向風險管理意識的提升；從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升。

企業財務總監——從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升；從企業現金流控制到企業創收盈余的提升；

基金經理、投資經理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變；從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變；

相關專業應屆畢業生——從專業的理論知識到參與市場實戰的轉變；從就業渠道單一到就業面逐步擴寬，向金融及其他相關行業擴展。

其他行業從業人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業的提升；從"藍領"、"白領"職業向"金領"職業的提升。

qw認證:

理財規劃師國家職業資格認證wq依照我國金融環境、法律環境和具體國情設置，充分體現了本土化、實用性的特色。截止目前，國家理財規劃師持證人員已超過10萬，理財規劃師國家職業資格認證對中國金融及理財事業的發展起了極大的推動和促進作用。

理財規劃師國家職業資格認證是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的職業資格證書，是一個由政府頒發的理財規劃師國家職業資格證書。證書采用全國統一編號，可登錄人力資源與社會保障部官方網站――國家職業資格工作網查詢真偽。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規范各類職業資格相關活動的通知》（國辦發〔2007〕73號），通知指出，"凡經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業資格，要在清理規范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統一管理，并向社會公布，其他的一律停止。" 國家理財規劃師職業資格證書在世界貿易組一百五十多個成員國中互認。由此可見，理財規劃師國家職業資格認證是我國最有保障、qw性的理財行業職業資格證書。

職業等級:

理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。

目前國家人力資源和社會保障部已開展助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級）全國統一認證工作，高級理財規劃師（國家職業資格一級）試點認證工作。目前國家人力資源和社會保障部已經委托北京市職業技能鑒定中心開展全國試點認證，東方華爾參與主持教材起草培訓及相關工作。

招考對象:

從事銀行、證券、保險、財稅、基金、投資中介、咨詢經紀等行業的業務管理人員、培訓經理、客戶經理、理財專員、投資顧問、營銷部管理人員、銷售經理、客服人員、注冊會計師、律師及企業事業單位有關人員和有一定財經專業知識、有志從事理財規劃職業的人士。

學習內容：理財規劃基礎，財務與會計，宏觀經濟分析，金融基礎，稅收基礎，理財規劃法律基礎，理財計算基礎，理財規劃師的工作流程和工作要求，理財規劃工具，現金規劃，消費支出規劃，教育規劃，風險管理與保險規劃，投資規劃，退休養老規劃，財產分配與傳承規劃。

聯系電話：18765427768 趙老師 地址：市北區科技街科信大廈1411